Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

samorządu terytorialnego.
15-11-dg
21

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego,
jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat


Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i ...) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Lokaty aktywów otwartego funduszu emerytalnego, w poszczególnych kategoriach
lokat, nie mogą przekroczyć:
1)
20 % wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5 i
6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”;
2)
10 % wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11
i 12 ustawy;
3)
15 % wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 13
i 14 ustawy;
4)
40 % wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 15
i 16 ustawy;
5)
20 % wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 17
i 18 ustawy;
6)
20 % wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 19
i 20 ustawy;
7)
40 % wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 21
i 23 ustawy;
8)
10 % wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22
i 24 ustawy;
9)
10 % wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 25
i 28 ustawy;
10) 5% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 26 i
27 ustawy;
11) 40 % wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29
i 30 ustawy;
12) 10 % wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 31
i 32.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.



PREZES RADY MINISTRÓW





2

UZASADNIENIE

Na mocy przepisów ustawy z dnia … o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem
zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.
U. poz. ...) nastąpiła zmiana określonego w art. 141 ust. 1 katalogu kategorii lokat w których
mogą być lokowane aktywa funduszy emerytalnych. Jednocześnie ustawa określiła nowe
parametry polityki lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych.
Ustawa nie przewiduje ograniczeń w zakresie inwestycji w zakresie lokat otwartego funduszu
emerytalnego w akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także
notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji a także akcjach, prawach poboru i
prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. W zakresie lokat otwartych funduszy emerytalnych w akcjach spółek notowanych na
rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacjach
zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tych rynkach prawach poboru i
prawach do akcji; a także w zakresie lokat w akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będących
przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub
stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ustawa wprowadza maksymalny 30% limit lokat w
aktywa denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju.
W związku z powyższym proponuje się utrzymanie w rozporządzeniu wynikających z art. 142
ust. 6 maksymalnych limitów lokaty aktywów otwartego funduszu w poszczególnych
kategoriach lokat.
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2014 r. Termin ten został
ustalony w związku z tym, że tego dnia wchodzą w życie, przywołane na wstępie przepisy
ustawy z dnia … o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur
ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. ...).
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego sytemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).


3

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej .


4